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2023-09-18 15:08:06

华为5G手机火了产业链活芒果体育了?广东电子企业订单反弹一线调研

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  芒果体育郭明錤近日在其报告指出,华为Mate 60 Pro因需求优于预期,今年下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年,华为将推新款高阶P系列与Mate系列,预计带动零组件采购量约3000–4000万部。过去两年,很少有这样现象级的电子产品问世,原因是手机厂商的“微创新”难以激发消费者的欲望。但随着8月底,华为Mate 60 Pro和折叠屏新机MateX5毫无预警地发布,国内手机消费市场一洗颓势,掀起两年来少见的“高潮”。华为Mate 60 Pro的爆红正传递一个积极的信号——消费者仍愿意为创新买单,期待国产技术的突破。“Mate 60的发布既有技术的突破,也有民族情结的存在,所以大概率会卖出新高度。”市场的热情提振了不少电子企业下半年的信心芒果体育。除了已经发布新品的华为、

  芒果体育,国内手机终端厂商如小米、vivo、OPPO均在下半年进入密集的新品发布期。

  广东是全国电子信息产业第一大省,规模约占全国三分之一,早在2021年全年营业收入已经达4.56万亿元。南方财经全媒体记者近日调研了多家位于广东的电子企业和行业协会,其对下半年行情均持乐观态度,企业订单也有明显上升趋势。

  “Mate 60系列让大家眼前一亮,但在此之前市场对国产芯片都有点悲观。”广东省电子信息行业协会秘书长许晓民认为,行业正在等待过渡,国内的消费信心恢复需要过渡,“或许到那时,我们才可能真正地发力”。

  新品发布带动下半年订单反弹两大手机巨头打响下半年新品发布的第一枪。自8月底发布以来,华为Mate 60系列手机的表现超出预期。有媒体报道,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。

  而集邦咨询预计,iPhone15新机全系列产出约8000万支,相较去年同期增长近6%。

  苹果新机正在积极拉货,三季度业绩有望积极改善,从中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,目前手机、电脑厂商正在大力开发AI应用,有望逐渐落地。华为与苹果接连发布新品,上游供应商的订单从8月份起已经有明显的反弹。“果链”企业

  公布的数据显示,受客户需求增加影响,8月手机镜头出货量为1.08亿件,同比上升17.0%;环比上升13.2%。

  位于东莞的同亚电子则正在为即将上市的iPhone15三班倒。今年,同亚电子有40%的订单来自苹果代工,自2015年进入苹果供应链到现在,全球每十台苹果手机中有三台里有同亚研产的金属导线。“我们每年的业绩都在增长,今年的增长可能达到50%,去年是30%,明年预计也是增长50%。”同亚电子创办人赵刚向南方财经全媒体记者表示。

  下半年,小米、vivo、OPPO也将相继推出新品,比如vivo X100系列凭借自研影像芯片v3备受市场期待。招银国际认为,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,市场修复将在第三季度持续芒果体育。为电子产品配套USB—C接口的钇虹精密,8月份公司针对小米项目的产能已经从4月份的500K增长至1050K,翻了一番。钇虹精密总经理华健生表示,“我们的小米项目是做穿戴,也就是蓝牙耳机的数据线接口,另外还有联想笔电项目,两个项目的订单都是上升的。”据华健生了解,几家同样从事连接器的企业下半年订单都有上升趋势。

  华健生向南方财经全媒体记者展示的数据显示,今年以来公司的销售走势与去年相似,在经过6月份的低谷之后,销售量在下半年都有明显的反弹式增长。

  过去30年,广东的电子信息产业通过为海外手机品牌代工白手兴家,进而成为全球行业的有力竞争者。但在这轮

  的行业周期中,广东的电子信息产业也暴露了一些短板,比如外向型的依赖较大、关键技术仍有缺失。

  随着全球手机品牌格局的“大洗牌”,尤其是在兵家必争的高端市场,国内手机厂商已经开始叫板国际知名品牌,电子企业也正积极准备推动技术升级。

  据Counterpoint统计,2017-2022年,中国高端智能手机市场的年复合增长率达到9.8%。2022年,中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。“手机厂商如果只是做中低端的话,很难提价,所以必须做出改变,在高端手机占一点苹果的市场,同时苹果也往中低端覆盖,演变成现在激烈的竞争格局。”许晓民表示。

  蔓延至整个供应链,竞争具体为对成本和价格的把控。但在这个过程当中,钇虹精密与同亚电子处于两种不同境地。

  尽管今年的出货量比去年增长30%,但钇虹精密利润和收入不升反降。“主要原因是今年的出厂价格也比去年下降得厉害。”为了维持竞争力,钇虹精密将利润率压缩至5%-10%,属于较低的程度。

  钇虹精密某程度上是过去数十年广东电子代工厂的缩影。代工的发展路径让广东的电子信息产业长于整机和零部件等附加值相对较低的环节。

  “手机结构件最后的竞争是装备的竞争,跟工厂上的机器好坏、精度或是材料有关,出现同质化是正常的。”许晓民认为,这也反映广东电子产业结构上在高端元器件和材料方面均有不足,尤其是材料产业处于产业上游相对配件更加复杂,广东大量的电子材料大多都靠日韩、欧美进口。

  提升市场竞争力。今年,同亚电子将毛利率从50%调整至25%。“你不买我的,你就买不到。”这是赵刚的底气。同亚研发生产的导线极细,有的只有头发丝直径的十二分之一。在金属材料领域,导线产品的规格越细,竞争者越少,为此同亚电子每年要保持5%的研发投入。今年,赵刚投入近1000万元为企业进行自动化和数字化改造。“商场如战场,企业不马上转型,不提升竞争力的话,马上很多都会很惨。”赵刚还在规划一个5000平方米的自动化无人工厂,顺利的话,新厂投产能帮助同亚电子实现三倍增长。但企业也有担忧,同亚电子几乎所有大客户集中在长三角,珠三角约占十分之一。“而且同行集中在江浙沪,人家有地理位置优势,还有成本优势。”赵刚认为,广东有庞大的产业基础和供应链优势,更应该反思新一轮的腾笼换鸟如何换取更高科技的企业。

  一直以来,广东相当重视和支持中间元器件发展。今年1月,广东发布新一代信息技术和产业发展支持电子信息产业的5个重要方向项目,包括,高端电子元器件产业化;芯片产品量产前首轮流片;硅能源产业化项目;高端芯片应用验证;芯片检测认证能力建设项目。

  但在材料方面,从规模上看,对于上百、上千亿的终端产值,材料企业的产值小且分散,政府很难提供精准服务。对此,许晓民建议,政府可以通过纳入重大研究计划,逐步突破对拉动产业较大、存在的痛点卡点的材料环节。

  即便订单反弹,同亚电子也并不打算把所有精力押注在果链上。摆脱“苹果依赖”,寻找更多曲线成为越来越多企业的选择。比如,歌尔股份

  近年也开始押注VR,成为了Mate核心供应商和智能手表组装代工厂。而赵刚也已经在开辟

  、医疗设备等新赛道。“不管企业有多强,苹果还是会从美国企业的角度思考,国内企业需要花精力去研究,如何承担更多国内品牌的成长。”许晓民认为,广东的电子企业要拥抱国内的供应链,这是一种“适应”而不是“挑战”,比如适应国内品牌的对供应链、质量工艺的把控。长期以来,许晓民观察到,江浙一带在电子信息产业上的固定资产投资增速已经高于广东。去年,浙江省计算机通信电子固定资产投资同比增速高达35.7%。

  浙江统计局公布的数据显示,过去20年规模以上制造业中,纺织、服装等行业退出前五大行业名单,取而代之的是计算机通信电子和汽车,前五大行业依次为电气机械(12.4%)、计算机通信电子(9.4%)、

  (7.7%)和汽车(7.6%)。近年来,广东也加大了在电子信息产业上的投资。OPPO芯片研发中心项目、维信诺第8.7代有源矩阵有机发光显示器件(AM

  )全柔性屏体生产线项目、第六代TFT-LCD生产线高端显示屏工厂及配套模组建设项目相继在今年开工。数据显示,今年1-7月,广东电子及通信设备制造业投资增长19.3%。同期,广东省计算机、通信和其他电子设备制造业虽然下降0.9%,但利润的增长达到35.3%。

  许晓民认为,虽然手机产量、销售量下降了,但是单机的利润上升了。这背后叠加的是企业的科技含量,“这两年,广东一直在发力转型升级,投入新的设备、新的技术,新的厂房,转化为企业更高的技术含金量。”“现在的竞争已经不是个人单打独斗时代了,是产业集群的竞争。”赵刚认为,这需要政府未雨绸缪、提前布局。今年,东莞市“智能移动终端”细分行业,入选全国第一批中小企业数字化转型试点城市名单。据了解芒果体育,在接下来两年试点城市建设期内,东莞市将聚焦智能移动终端产业,明确拟定改造中小企业清单,结合选定的智能终端细分行业的共性特点和个性需求,打造一批数字化转型“小灯塔”企业,培育一批优质的数字化服务商,开发集成一批“小快轻准”的数字化解决方案和产品。

  汽车的机遇。电子零部件在新能源汽车占比很高,将会成为继智能手机之后的大终端,拉动相关产业链。”许晓民建议。

  ,扩展到智能硬件、电动汽车电池、储能系统等领域,在全球消费类行业市场份额占比近30%。华泰证券认为,过去十年,智能手机硬件的竞赛推动了行业格局的变化。进入新能源时代,智能手机和智能汽车的业态在加速趋同,对于未来十年智能汽车的投资顺序可能将重现智能手机的模式,预计全球汽车电子十年后的市场规模有望从2020年的2805亿美元,增长至2030年的8908亿美元。

  “乐观是必然的,电子信息是一个前沿产业,不断有新的变革、新的爆点来触动产业。”作为电子行业的“老兵”,许晓民仍保持着新鲜感,“待了这么久很有感觉的,行业始终不停地在创新,不停地在引领着新的变化,再不行也可以去融合,为传统产业赋能,总有出路芒果体育。”(文章来源:21世纪经济报道)

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